Yarıiletken üreticilerinden gelen ortak uyarıya göre, RAM ve DRAM arzında sıkışıklık önümüzdeki iki yılı da kapsayacak şekilde devam edebilir.

Ne söylendi?

Micron CEO’su Sanjay Mehrotra, 2026 Temmuz açıklamasında kıtlığın 2027 boyunca sürmesini ve ancak 2028’de kademeli iyileşme beklediklerini belirtti. Şirket ayrıca yapay zekâ ve veri merkezi taleplerinin 2027–2028 döneminde baskıyı artırabileceğini vurguladı. Micron’ın yıllık değerlendirmesinde robotik uygulamaların 2030’a gelindiğinde birim başına yüzlerce gigabayt seviyesinde bellek tüketebileceği öngörüsü de paylaşıldı.

Diğer üreticiler ne diyor?

Samsung Electronics yöneticileri, artan talep ve uzun vadeli sözleşmelerin üretim paylarını bağlaması nedeniyle 2027 ve 2028’de arz krizinin daha da derinleşebileceği uyarısını yaptı. SK Hynix CEO’su ise müşteri talebinin mevcut üretim kapasitesini aştığını belirterek DDR5/DDR4 ve GDDR6/GDDR7 gibi standart DRAM türlerinde tıkanıklığın 2028’e kadar sürebileceğini öngördü; şirketin Aralık 2025 açıklaması da benzer bir zaman çizelgesi vermişti.

Yatırım ve kapasite

Kurumsal analizler, Samsung ve SK Hynix’in DRAM yatırım harcamalarında önemli artışlar planladığını gösteriyor; bu da üreticilerin arz-talep dengesizliğini ciddiye aldığını işaret ediyor. HBM pazarında SK Hynix’in yüksek payı da arz kapasitesinin şekillenmesinde etkili.

Ne izlenecek?

Yakın dönem için takip edilecekler: üreticilerin kapasite yatırımları, uzun vadeli tedarik sözleşmeleri ve yapay zekâ kaynaklı talepteki değişimler. Bu faktörler 2027–2028 aralığındaki arz görünümünü belirleyecek.