Google, yapay zeka hızlandırıcılarında vitesi artırdı. Şirket, MediaTek’teki bir sonraki nesil TPU v7e siparişlerini 2026 için yıllık 10 binden 20 bine çıkarırken, Anthropic’in 10 milyar dolarlık rack-scale TPU taahhüdü ve Broadcom’dan geç 2026 teslimli 11 milyar dolarlık ek üretim planı talebin şirket dışına da taştığını gösteriyor. TSMC’nin CoWoS kapasitesini 2026 sonuna kadar aylık 120–130 bin wafer seviyesine büyütme hamlesi ve küresel talebin 2024’te 370 binden 2026’da 1 milyona tırmanması, dengeleri hızla değiştiriyor.
Siparişler ikiye katlandı kapasite yarışı hızlanıyor
MediaTek, TPU v7e için ilk risk üretimine 2026’nın ilk çeyreğinin sonunda girmeye hazırlanıyor. Google, burada yıllık sipariş hedefini 10 binden 20 bin wafer seviyesine taşıdı; bu, ileri paketleme hattında ciddi bir yer kapmak anlamına geliyor. CoWoS, bellekle işlemciyi tek pakette yaklaştırarak bant genişliği ve enerji verimini artıran bir yöntem; AI hızlandırıcılarında farkı burada yaratıyor.
TSMC’nin 2026 sonunda aylık 120–130 bin wafer CoWoS kapasitesi hedeflemesi tesadüf değil. MediaTek ise 2027’de yıllık 150 bin+ wafer için pazarlık masasında; bu, 2026 tahsisinin yedi katından fazla. Kısacası, üretim hattı talebe yetişmek için büyütülüyor.
Dış talep büyüyor TPU’lar ASIC sahnesinde öne çıkıyor
Google’ın TPU işi 2026 için toplam 90 bin CoWoS wafer’ı şimdiden güvenceye aldı: 85 bini Broadcom, 5 bini MediaTek kanadından. Öte yandan MediaTek cephesinde hedeflenen 20 bin/yıl seviyesine geçiş planı masada; fark, bugünkü tahsisle gelecek yılların üretim planı arasındaki zamana yayılıyor.
Şirket dışı talep de kayda değer: Anthropic’in 10 milyar dolarlık satın alma taahhüdü ve Broadcom’un geç 2026 teslimli 11 milyar dolarlık ek siparişi, TPU altyapısının sadece Google içi kullanımı aşan bir ivmeye sahip olduğunu gösteriyor. Bu tablo, v7e’nin ardından gündeme gelecek v8e jenerasyonunun da kapasiteden pay isteyeceğini ima ediyor. Sonuç? Önümüzdeki iki yılda kapasite artışı ve tedarik zincirinin direnci oyunun kaderini belirleyecek; şimdilik rüzgâr TPU’lardan yana esiyor.
İlgili Haberler
Yorumlar(0)