2025'in ilk yarısında yapay zeka yarışı, bellek cephesinde ipleri kopardı. HBM çiplerine talep patladı; kapasite tıkanınca masalarda tansiyon yükseldi. Microsoft yöneticileri, SK hynix merkezindeki görüşmede istedikleri koşulların 'zor' olduğu belirtilince toplantıyı öfkeyle terk etti. Google ise SK hynix ve Micron'dan ek HBM talebine 'imkansız' yanıtı gelince tedarikten sorumlu yöneticisini görevden aldı. Şirketler artık, her fiyatta ve her miktarda alımı kabul eden açık uçlu siparişlere yönelmiş durumda.
Güney Kore'de tedarik bilek güreşi
Google, Microsoft ve Meta, Samsung, SK hynix ve Micron ile uzun vadeli anlaşmalar için Güney Kore'de masa başında. Ancak üretim hatları tam kapasite çalışırken, ekstra HBM bulmak neredeyse piyango. İstenen kalite, bant genişliği ve gecikme değerlerini tutturmak da cabası. Bu yüzden teknoloji devleri, tedarik payı kapabilmek için ön ödeme, kapasite rezervasyonu ve hatta fiyat tavanını kaldırma gibi agresif şartları konuşuyor.
Kısa bir not: Görünen o ki AI çağında ham madde artık veri değil, bellek.
Fiyatlar uçuyor, riskler büyüyor
AI veri merkezlerinin patlayıcı büyümesi 2025'te DDR5 fiyatlarını bir ayda %100'e kadar zıplattı. Küresel üretimi Samsung, SK hynix ve Micron'un domine ettiği pazarda arz kısıtı, eğitim takvimlerini, bulut maliyetlerini ve hızla devreye alınan GPU kümelerinin verimliliğini tehdit ediyor. Bu tablo, tedarik ekipleri üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı yaratırken, şirket içi yaptırımların sertleştiği mesajını da veriyor.
Önümüzdeki dönemde daha fazla kapasite ön ödeme anlaşması, ortak yatırım ve uzun vadeli üretim blokajı duyabiliriz. 2025 boyunca darlığın sürmesi, 2026'ya sarkan bir denge arayışını işaret ediyor. Kısacası, bellek cephesindeki bu fırtına AI yarışının hızını yeniden tanımlayabilir.
İlgili Haberler
Yorumlar(0)